• «Озон» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB.

• «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

• «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей).

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку купона облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начнется 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Промомед ДМ» принял решение разместить трехлетние облигации серии 002P-01 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона — не более 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Организатор — Газпромбанк. По займу предполагается поручительство от АО «Биохимик».

• «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П03 объемом до 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP).

• «Роял Капитал» сообщил о формальной смене организатора выпуска облигаций серии БО-П08: место ИК «Септем Капитал» занял Совкомбанк.

Старт размещения, букбилдинг и подтверждение рейтинга:

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-08-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• «Центр-резерв» сегодня с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени откроет книгу заявок на четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей, сообщил организатор, финансовое ателье GrottBjorn. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00073-L. Ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация — по 5% от номинальной стоимости начиная с 15-го купонного периода. Предварительная дата размещения — 15 сентября.

Новые выпуски, ставки купонов и букбилдинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Центр-резерв» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Сеть дата-центров «Селектел» серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Напомним, «Селектел» 15 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует собирать заявки на выпуск. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.

• «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Начало размещения запланировано на 14 сентября.

Новые выпуски и возобновление первичного размещения:

• «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П08 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-08-00382-R-001P.

• Племзавод «Пушкинское» принял решение возобновить первичное размещение дебютного выпуска. Размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей стартовало 14 февраля. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Продажа облигаций была приостановлена в феврале 2022 г. в связи с закрытием режима «Первичное размещение». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: ООО «ИВА Партнерс», АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Старт размещения, ставки купонов и рейтинг:

• «ХК Финанс» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,56% годовых.

• «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 14,5% годовых.

• НКР присвоило «Литана» кредитный рейтинг на уровне B+.ru со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,22 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. 

Старт размещения, книга заявок и выплата купона после техдефолта:

• Сегодня, 31 мая, «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал».

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) с 11:00 31 мая до 15:00 (по московскому времени) 1 июня проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов. Значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Дата размещения, новый выпуск и сектор ПИР:

• «Роял Капитал» 31 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа включила облигации «Арагон» 1-й серии в сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00350-R. В конце марта эмитент увеличил срок обращения бумаг с пяти до десяти лет.

• ОР сообщила о прекращении у владельцев облигаций серий 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало истечение срока, в течение которого владельцы бумаг имели право предъявить требования о досрочном погашении.

Новые выпуски и дефолты:

• Лизинговая компания «Роял Капитал» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П07 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоен регистрационный номер — 4B02-07-00382-R-001P.

• «Юниметрикс» допустил технический дефолт по выплате 33-го купона облигаций серии 01. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере.

• «Калита» допустила технический дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода.

• «Каскад» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 11-й купонный период серии 001Р-01. Размер неисполненных обязательств — 11,22 млн рублей.

Новый выпуск, предстоящая оферта и техдефолты:

• «Пионер-лизинг» принял решение о размещении десятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Азот» принял решение частично-досрочно погасить выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 в дату окончания 6-го купона — 26 апреля 2022 г. — в размере 15,057% от номинальной стоимости. Сумма погашения составит 1,3 млрд рублей. В связи с частичным досрочным погашением изменяется график амортизации облигаций.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,73 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,37 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 25 апреля 2022 г.